Atalian passe sous pavillon Américain !
Le groupe de propreté et de FM, Atalian, dirigé par Franck Julien devrait passer sous le contrôle du fonds d'investissement CD&R LLP et se rapprocher du britannique OCS Group pour devenir le géant mondial du secteur.
Dans un communiqué daté du 28 juillet et à destination de ses actionnaires, le groupe Atalian et le fonds d'investissement américain CD&R LLC (fonds en 1978, plus de 175 Md$ de transactions) ont annoncé. la signature d'une offre ferme et irrévocable d'achat du groupe français (123 000 collaborateurs, 3 Md€ de CA) et de l'activité Facilities Services du britannique OCS Group UK ( £900 M de CA, 68 000 salariés). Comme le précisent les dirigeants, c'est bien l’intégralité du capital social et des droits de vote d'Atalian qui sont concernés par cette transaction. En réunissant le n° 5 mondial du FM (après rachat de Servest UK en 2018) et le champion du FM au Royaume-Uni, en Irlande, au Moyen-Orient et en Asie Pacifique, l'investisseur américain veut prendre la tête des services externalisés aux entreprises au niveau mondial.
Solder le rachat de Servest UK
Comme le dévoile notre confrère Les Échos, la valorisation de ces deux entités serait d'un peu plus de 4 Md€. C'est ce même groupe, CD&R, qui avait réuni en 2020 les enseignes Conforama et But pour créer le premier détaillant de meubles en France (4 Md€ de CA). Ce passage sous pavillon américain d'Atalian devrait, selon CD&R, intervenir d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'accord des instances concurrentielles et sociales. Si l'annonce du rachat a pu surprendre les acteurs du monde de la propreté, de bons connaisseurs du dossier voient notamment dans cette issue une façon de financer les 1,2 Md€ de bonds à échéance 2024-2025 portés par Atalian et dont la moitié a été levée pour le rachat de Servest UK en 2018.
France : un marché de 17 Md€ pour la propreté
Les derniers chiffres clés du secteur de la propreté publiés par la branche professionnelle (lien 5) font état d'un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros réalisés par les entreprises en 2021, soit une hausse de 6,2 % par rapport à 2020. De même, avec 570 000 salariés, les effectifs sont en hausse par rapport à l'année précédente. Le tertiaire est toujours le premier secteur d'activité (34 %), devant l'entretien des immeubles (30 %) et l'industrie (8 %). La santé représente quant à elle 5 % du chiffre d'affaires du secteur.
